报告

2020年中国财富管理行业白皮书―完整版

来源:艾瑞咨询 2021/4/30 16:35:29
  • 所属行业:电子商务其他
  • 报告类型:收费报告
  • 页数:55
  • 图表:40
  • ¥300000

报告简介

《2020年中国财富管理行业白皮书》通过对财富管理行业的深入洞察与调研,对财富管理行业的发展变迁、以及数字化升级变革的影响进行了深入研究。报告通过对理财师“生存现状”及“自我提升”的深入调研与分析,为理财师的职业发展及自我成长建议提出了参考性建议。

目录

前言
概念界定
报告摘要
第一部分:中国财富管理行业发展分析
1. 发展纵览:中国财富管理行业发展与变革洞察
1.1 阴霾之下的稳中向好
1.2 中国财富管理市场机会
1.3 正本清源,回归初心
1.4 短期阵痛,长期裨益
1.5 中国财富管理市场参与者
1.6 中国财富管理市场规模
1.7 中国财富管理市场的投资者变化
2 数字升级:财富管理数字化升级与TAMP发展
2.1 数字化升级驱动因素C 1
2.2 数字化升级驱动因素C 2
2.3 数字化升级驱动因素C 3
2.4 中国财富管理数字化发展现状
2.5 中国TAMP模式及价值
2.6 中国TAMP市场规模
2.7 中美TAMP案例对比
3 目标聚焦:中国理财师从业人群的机遇与挑战
3.1 理财师的专业能力
3.2 理财师的技术工具使用能力
第二部分:中国理财师从业者调研与分析
4 调研介绍:调研目的及样本情况
4.1 调研目的
4.2 调研样本情况
5 生存现状:中国理财师发展与生存现状分析
5.1 理财师的从业资格证书考取情况
5.2 理财师的任职形式
5.3 合规要求对理财师从业的影响
5.4 理财师对专业陪访者的需求
5.5 理财师的资产管理情况
5.6 理财师客户的关注点
6 自我提升:中国理财师个人成长需求及学习状态调研
6.1 理财师工作中所遇问题
6.2 理财师的学习方向
6.3 理财师的学习情况
6.4 理财师的学习渠道
6.5 理财师的学习资金投入情况
第三部分:中国财富管理行业发展趋势

7 趋势洞见:中国财富管理行业发展及理财师从业趋势
7.1 中国财富管理行业的数字化发展趋势
7.2 中国财富管理机构的数字化发展建议
7.3 理财师的职业发展趋势
7.4 理财师的职业发展建议
7.5 理财师的学习成长趋势及建议
后记

图表目录

图1-1 2016-2025年中国GDP及预测
图1-2 2020年全球部分国家GDP增速
图1-3 2019-2025年中国个人可投资资产及增速
图1-4 2019-2025年中国居民储蓄及中、美、日居民储蓄占GDP比例
图1-5 2015-2020年中国财富管理市场规模
图1-6 2015-2020年中国财富管理市场规模占比
图1-7 2019-2025年中国个人可投资资产构成
图1-8 /2016-2025年中国大众客群非储蓄类投资渠道结构
图2-1 财富管理机构前台数字化转型实现的价值
图2-2 全球财富管理机构不同资产个人客户数占比
图2-3 2020年中国某股份制银行不同等级的个人储蓄用户与对应的理财服务
图2-4 2020-2021年中国财富管理科技效能发展象限
图2-5 2020-2025年中国TAMP交易规模
图2-6 2020-2025年中国TAMP市场渗透率(以AUM计算)
图4-1 2020年中国理财师调研整体样本情况
图4-2 2020年中国理财师调研样本:性别及年龄分布
图4-3 2020年中国理财师调研样本:工作年限分布
图4-4 2020年中国理财师调研样本:学历及专业分布
图5-1 2020年中国理财师是否考取从业资格证书的情况
图5-2 2020年中国理财师各类从业资格证书考取情况
图5-3 2020年中国理财师任职形式占比
图5-4 2020年中国各类任职形式的理财师从业资格证考取情况
图5-5 2020年中国监管合规要求对理财师的影响
图5-6 2020年中国各类从业形式的理财师所受监管合规影响情况
图5-7 2020年中国理财师对专业陪访者的需求
图5-8 2020年中国对专业陪访者不同需求的理财师从业资格证考取情况
图5-9 2020年中国理财师资产管理总量
图5-10 2020年中国不同资产管理总量的理财师工作年限情况
图5-11 2020年中国理财师的客户所关注的投资类别
图5-12 2020年中国理财师的客户所关注的投资话题
图6-1 2020年中国理财师在工作中所遇问题
图6-2 2020年中国在工作中所遇不同问题的理财师工作年限情况
图6-3 2020年中国理财师学习方向
图6-4 2020年中国不同学习方向的理财师工作年限情况
图6-5 2020年中国理财师学习现状
图6-6 2020年中国不同资产管理总量的理财师学习现状
图6-7 2020年中国理财师学习渠道
图6-8 2020年中国不同学习渠道的理财师资产管理总量
图6-9 2020年中国理财师实际的学习资金投入情况
图6-10 2021年中国理财师可接受的学习资金投入情况

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